補助金申請には経営力向上計画を! ~その2~

| 経営力向上計画を作る!

 

前回の記事“補助金申請には経営力向上計画を! ~その1~”で補助金の加点事由になること、経営力向上計画には税制措置や金融支援があることを書きました。

今回は、経営力向上計画の具体的な書き方を書いていきます。

 

経営力向上計画_申請用紙

1 事業者の名称など

ここはすんなりと埋められると思います。従業員数は“常時”使用する従業員の人数ですので、注意してください。

 

 

経営力向上計画_事業名など

 

2 事業分野と事業分野別指針名

事業分野は“日本標準産業分類”を参照して4桁の数字と分類名を書きます。たとえば、中華料理店でしたら“7623 中華料理店”と記入します。薬局でしたら“6031 ドラッグストア”と記入します。

事業分野別指針名には、それぞれの事業の内容に応じた指針が出されていますのでその指針名を書きます。指針がなければ“基本方針”と書きます。

事業分野別指針には次のものがあります。

(1)製造業

“自社の強みを直接支える項目”と“自社の強みをさらに伸ばす項目”を満たさなければいけません。企業規模によって満たすべき項目と数が異なっていて、小規模製造業、中規模製造業、中堅製造業と分けられています。

 

白衣を着て前掛けをつけた工場で働く作業員がベルトコンベアに向かって食材を箱詰めしているイラスト

(2)卸・小売業

卸・小売業界は厳しい経営環境にあります。市場規模の縮小や人手不足などの課題に対応するために、労働生産性の伸び率+2%以上(5年計画)を目標に掲げなければいけません。ITの活用がキモになります。

(3)外食・中食

業態が多様化している業界で、従業員の定着が難しくなっています。安定的な労働力の確保や付加価値向上の取組によって売り上げを確保するため、労働生産性の伸び率+2%以上(5年計画)を目標に掲げなければいけません。

(4)旅館業

訪日外国人が急増していますので、これに対応する体制作りがキモになります。その他にも付加価値向上の取組や安定した人材確保も必要になります。こちらも労働生産性の伸び率+2%以上(5年計画)を目標に掲げなければいけません。

(5)医療

高齢化によって医療費が増大、医療現場では人手不足が叫ばれています。そこで、人材確保とコスト削減が重要になっています。他の医療機関との機能分化や業務提携、サービスの質の確保、離職率の引き下げ、定着率の引き上げなど様々な課題に対応した計画の作成が必要です。

 

女性の医師が病院に訪れた女性の患者を問診しているイラスト

(6)保育

女性の就業が増えてきており、保育所などの利用率が上昇しています。待機児童解消の必要性もあり、平成29年度末までに50万人分の受け皿の整備が進められています。そんな中で、特に都市部の受け皿の確保、保育士の待遇改善、多様化するニーズへの対応が重要になってきています。そこで、保育士の育成や評価体制の構築、保育士の業務負担の軽減を打ち出していくことになります。

(7)介護

高齢化が進む中で、医療分野とともに需要が増えている業界です。人材の育成や勤務環境の改善が急務で、小規模事業所の経営の効率化・安定化を図っていく事になります。介護ロボットやICTの活用に取り組むことも重要です。

(8)障害福祉

医療や介護分野と同じく、人材育成や勤務環境の改善が必要です。課題として介護分野と重なるところが多く、他の事業所との連携やICT活用が重要です。

 

(9)貨物自動車運送業以降は次回に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 事業分野別指針を使用!

2 該当する指針には忠実に!

3 業界の特色に正面から対応!



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補助金申請には経営力向上計画を! ~その1~

| 補助金の加点事由になる!

 

この数年、補助金の獲得は競争率が激しくなってきています。申請をしてもなかなか補助金がもらえません。補助金を獲得しているみなさんはどのような対策をしているのでしょうか?

もちろん、事業計画の内容が大切です。社会貢献、雇用の増加などを盛り込んでうまく書いています。

実はそれだけではありません。多くの補助金には“加点事由”というものがあります。たとえばものづくり補助金には次のようなものがあります。

1 総賃金の1%賃上げ

2 TPP参加国などへの海外展開

3 経営革新計画の承認

4 経営力向上計画の認定

5 小規模型の小規模企業

6 IT化

これらの中でもっとも簡単に加点を狙えるのが“経営力向上計画の認定”です。

 

 

| 経営力向上計画とは?

 

経営力向上計画は、人材育成やコスト管理などのマネジメント向上などによって、自社の経営力を向上させようとする計画です。一言でいえば、生産性を向上させる事業計画です。

申請用紙は2枚だけ!経営革新等支援機関が申請をサポートします。

この経営力向上計画は補助金の申請のも使えますが、最も大きなメリットは税制措置と金融支援です。

詳しくは“補助金申請の前に経営力向上計画!”をご覧ください。

 

 

| 経営力向上計画を作る!

 

経営力向上計画が補助金の加点事由になるだけでなく、税金や融資に役立つのは分かったけど、実際には何を書けばいいのでしょうか?

具体的には次のことを書きます。

1 事業者の名称など

2 事業分野と事業分野別指針名

3 実施期間(3~5年)

4 現状認識

(1)自社の事業概要

(2)自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向

(3)自社の経営状況

5 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

6 経営力向上の内容

7 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

8 経営力向上設備等の種類

 

次回、雛形を見ながらどのような事を書いていくのかを見ていきましょう。

 

 

| まとめ

 

1 経営力向上計画は補助金申請の加点事由!

2 税制措置や金融支援のメリットもあります!

3 申請用紙は2枚だけ!この2枚の充実がキモ!



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事業計画書の書き方 その4

| 事業計画に書くべきこと

 

小規模事業持続化補助金を例にして事業計画の書き方を書きたいと思います。雛形の薄さに惑わされずにしっかりと書いてください。

1 会社や業界の状況

2 具体的な事業内容

この2つを詳しく書いていきます。

 

 

| 会社や業界の状況を書く!

 

1 企業概要

企業の基本情報や店舗・事務所の写真、売上の動向、商品やサービスを具体的に書きます。数字、表・グラフ、写真などを駆使して書いてください。

詳しくは“事業計画書の書き方 その1”をご覧ください。

2 顧客ニーズと市場の動向

客層や売れ筋商品の変化、競合店の状況、社会情勢と業界の変化などを書きます。表やグラフを使ってもOKです。

詳しくは“事業計画書の書き方 その2”をご覧ください。

3 自社や自社の商品・サービスの強み

競合店や市場動向を踏まえた自社の強みを打ち出します。あくまで“強み”です。小規模事業者は“弱み”を書かない方がよいと思います。SWOT分析を使って表にすると整理されます。

詳しくは“事業計画書の書き方 その2”をご覧ください。

4 経営方針と今後のプラン

経営方針は大きな理想、今後のプランは目標の数字を達成するための具体的なアクションプランです。

詳しくは“事業計画書の書き方 その2”をご覧ください。

 

男性の経営者や会社員が、仕事の戦略(策略)を練っている様子を描いたイラスト

 

 

| 具体的な事業内容を書く!

 

1 事業名

社会貢献を前面に打ち出した名称をつけるとGOODです!

詳しくは“事業計画書の書き方 その3”をご覧ください。

2 販路開拓などの取組内容

ここが事業計画のメインです。事業の目的、取り組み内容、補助金を使う理由、これまでの販促活動、事業のスケジュールを書きます。

詳しくは“事業計画書の書き方 その3”をご覧ください。

3 生産性向上の取り組み内容

生産性向上の取り組みは何もなければ空欄で提出します。空欄で提出しても減点にはなりませんので、無理に書かなくてもいいです。

4 事業の効果

ここが2番目に大切なところです。効果がなければ補助金は出ませんし、達成が不可能な売上増加を書いてもダメです。ポイントは投資した金額をいかに早く回収できるかになります。

ここでは数字を使って説明します。たとえば、単価×増加人数×日数=月〇〇円売上増加などのように書いていきます。2年分くらいを書いてください。

審査員の心に響かせるポイントは、金銭以外の効果も書いておくことです。事業承継や地域貢献がおすすめです。少子化や高齢化に伴う社会貢献であれば審査員も納得しやすいのではないでしょうか。社会貢献のおすすめは“雇用”です!

 

ベンチャー企業のような新しい会社を起業した男性が、出来たばかりの会社の隣でガッツポーズをしているイラスト

 

5 経費の明細表

事業の取り組みに必要な経費を1つ1つ書いていきます。補助対象になる経費は税込ですので注意してください。

経費の内容には必要な理由を書いていきますが、販路拡大など補助金の目的につながるように書く必要があります。

6 資金調達方法

全てを自己資金で行う必要はありません。金融機関からの融資でもOKです。たとえば、経費が80万円かかるとします。補助金額の上限は50万円で補助率は2/3ですから、50万円の補助金を申請することになります。差額の30万円は自腹になりますが、これを融資で賄ってもかまいません。

また、補助金の交付は事業が終了した後、つまり後払いですから、事業を行うには交付されるまでの資金が必要です。先ほどの例では50万円ですね。これも融資で賄ってもOKです。

ただ、融資を受ける場合には金融機関の内定をもらっておく必要があります。証明書などの提出までは必要ありませんが、審査に通って採択されても融資が下りなければ事業ができませんので補助金も出ません。注意が必要です。

 

銀行から融資をしてもらって喜んでいる会社の社長のイラスト

 

 

| まとめ

 

1 社会貢献を強調するのがおすすめ!

2 生産性向上は書く必要なし!

3 経費の早期回収をアピール!

4 資金調達方法は綿密な計画を!



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事業計画書の書き方 その3

| 事業計画に書くべきこと

 

小規模事業持続化補助金を例にして事業計画の書き方を書きたいと思います。雛形の薄さに惑わされずにしっかりと書いてください。

1 会社や業界の状況

2 具体的な事業内容

この2つを詳しく書いていきます。

 

 

| 会社や業界の状況を書く!

 

1 企業概要

企業の基本情報や店舗・事務所の写真、売上の動向、商品やサービスを具体的に書きます。数字、表・グラフ、写真などを駆使して書いてください。

詳しくは“事業計画書の書き方 その1”をご覧ください。

2 顧客ニーズと市場の動向

客層や売れ筋商品の変化、競合店の状況、社会情勢と業界の変化などを書きます。表やグラフを使ってもOKです。

詳しくは“事業計画書の書き方 その2”をご覧ください。

 

カフェやファーストフード店で席が見つからずにトレイを持ったままキョロキョロと空席を探している男性客のイラスト

 

3 自社や自社の商品・サービスの強み

競合店や市場動向を踏まえた自社の強みを打ち出します。あくまで“強み”です。小規模事業者は“弱み”を書かない方がよいと思います。SWOT分析を使って表にすると整理されます。

詳しくは“事業計画書の書き方 その2”をご覧ください。

4 経営方針と今後のプラン

経営方針は大きな理想、今後のプランは目標の数字を達成するための具体的なアクションプランです。

詳しくは“事業計画書の書き方 その2”をご覧ください。

 

 

| 具体的な事業内容を書く!

 

1 事業名

小規模事業者持続化補助金では、補助を受ける事業に名前を付けます。これがかなり重要です。奇抜な名前にする必要はありませんが、審査員の心を引き寄せる名前がベストです。

良いものは社会貢献を前面に打ち出した名前です。たとえば“快適な店づくりによる地域交流場の提供と地域認知度の向上”です。

逆にダメなものは“売上UP!売上UP!”の目線で書かれたものや事業内容がよく分からないものです。たとえば“キャンペーンの告知による認知度向上と販路拡大”などです。

 

ねずみ講、マルチ商法、MLMなどの、ピラミッド型の組織で一番上の人が一番儲けている様子を描いた、無限連鎖講のイラスト

 

2 販路開拓などの取組内容

ここがメインです。しっかりとした説明とたくさんの写真・表を載せてください。

(1)事業の目的

事業の目的を書きます。“事業承継”や“社会貢献”など大きな目的を書いてください。それを販路拡大につなげます。

(2)取組内容

取り組みを順に書いていきます。1つ1つの取り組みを丁寧に書いてください。たとえば、客席数の増加であれば現状の写真と不便なところを具体的に説明してください。数字を使って説明できればベストです。

現状の不満点が解消されると販路拡大につながることを書ければOKです。

(3)事業選定の理由

この事業で補助を受けようと思った理由です。他の手段ではダメな理由とこの取り組みでなければ目的が達成できない理由を書いてください。

たとえば、販路拡大であればホームページの作成やチラシ配布などの手段がありますが、このような手段を取らないのはなぜか?を書きます。

補助金を使わない販路拡大の取り組みも書けると完璧です。多くの取り組みの中で、補助金を使うものと使わないものを分けてその理由を書いてください。

 

ポストの中に広告やチラシを入れる仕事、ポスティングをしている女性のイラスト

 

(4)販促活動の実績

これまで行ってきた販促活動を書きます。たとえばチラシを配布したら一時的にお客さんが増えたが継続的な利用につながらなかったなどです。

(5)スケジュール

事業のスケジュールを書きます。半年から1年くらいのアクションプランでOKです。

 

 

| まとめ

 

1 事業の名前で審査員にアピール!

2 取組内容では写真で現状を伝えます!

3 取組内容を選んだ理由もしっかりと!

4 事業のスケジュールも忘れずに!



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事業計画書の書き方 その2

| 事業計画に書くべきこと

 

小規模事業持続化補助金を例にして事業計画の書き方を書きたいと思います。雛形の薄さに惑わされずにしっかりと書いてください。

1 会社や業界の状況

2 具体的な事業内容

この2つを詳しく書いていきます。

 

 

| 会社や業界の状況を書く!

 

1 企業概要

企業の基本情報や店舗・事務所の写真、売上の動向、商品やサービスのメニューを具体的に書きます。数字や表、グラフ、写真などを駆使してください。詳しくは“事業計画の書き方 その1”をご覧ください。

2 顧客ニーズと市場の動向

(1)顧客ニーズ

顧客ニーズは最近の客層や売れ筋商品の変化、飲食店なら飲酒運転の厳罰化による影響やヘルシー志向の影響などを書きます。できるだけ具体的に書けるとより良くなります。

(2)競合店の状況

近隣の競合店の情報を書きます。勝手に競合店にしてしまってかまいません。グーグルマップなどで検索すると同業者が地図上に表示されますので、これを活用して競合店を仕立て上げます。競合店のサイトへ行ってサービス内容や強みなどを把握して自社と比較します。4~5店もあれば十分です。表にまとめてもよいと思います。

(3)市場の動向

全国や都道府県、市町村の統計情報を使います。業界団体の統計情報もあればどんどん使っていきます。

業界の市場規模、業界全体の伸び、変化が大きい場合は推測される理由などをグラフを使って説明します。全国と市町村単位の2つくらいは書きたいです。

また、周辺施設で来店に影響のありそうなものも書きます。たとえば飲食店ならテーマパークや商業施設、美術館や博物館など潜在的な顧客を生み出しそうな施設です。

さらに、市町村の人口の動向も大切です。お客様の年齢構成と比べてどうか、近隣のサラリーマンが多い場合はその企業の動向はどうかなど今後のお客様の変化を予測します。

3 自社や自社の商品・サービスの強み

競合店との比較や市場動向などを考えて、自社の強みを打ち出します。SWOT分析などを用いて書き出しながら考えると効率的です。SWOT分析とは、内部環境の強み(S)と弱み(W)、外部環境の機会(O)と脅威(T)を表に書き出していく手法です。表はこんな感じです。自分で使いやすい雛形を探したり、自作したりしてもOKです。

 

SWOT分析

 

自社の強みはたくさんあればいいですが、あまり思い浮かばなくても3~4個は書きたいところです。小さなことやあんまり営業に関係がないと思うことでもかまいません。社長のこだわりが強みにつながっている企業が多いですので、他社のことは考えずにどんどん書き出してください。

4 経営方針と今後のプラン

先ほど使ったSWOT分析の表を使って経営方針や事業計画を作ります。

経営方針は大きな理想を書くとよいです。たとえば“お客様の笑顔のために料理にプラスアルファの満足を提供する”などです。

目標は具体的な数字を挙げます。“平成30年8月期の売上高300万円を達成する”などです。売上目標の内訳も丁寧に書きます。2~3年分書けると完璧です。

今後のプランは売上目標を達成するための具体的なアクションプランです。“平成30年7月に店内工事打合せ、平成30年8月工事着工、平成30年9月工事完成、平成30年9月中旬リニューアルオープン”などを表にまとめて書くと分かりやすくなります。補助金を使わない事業も書くと審査員へのアピールになります。

また、販促活動では紙媒体の広告とインターネットを使った広告の両方を打ち出して相乗効果を得ることをアピールするのも良い方法です。

 

男性の経営者や会社員が、仕事の戦略(策略)を練っている様子を描いたイラスト

 

 

| まとめ

 

1 顧客ニーズや市場動向の分析は大切!

2 自社の強みはSWOT分析で!

3 事業計画はSWOT分析から導き出します!



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